2009 세계 플라스틱 전자부품/재료 시장 동향

 일본 후지경제는 세계 경기 침체로 수요 불안이 증가하는 주요 플라스틱 전자부품·재료 35품목의 시장을 조사해 '2009 플라스틱 전자부품·재료 시장 전망' 보고서를 발표함. 전자부품용 플라스틱은 많은 분야에서 사용되고 있음.

 2008년 시장 전망은 전자제품용에서는 휴대전화기 케이스, 노트북용 케이스, 디지털 카메라 케이스 등 케이스, 커넥터, 디지털 스틸 카메라용 렌즈 경통, 휴대전화용 키패드, 고주파 부품, LED 부품, 광학 렌즈 등이 성장 분야로서 주목을 받음.

특히 최근에는 LED 부품이 급속히 성장하고 있어 많은 재료 메이커가 관심을 기울이고 있음. 자동차용에서는 ECU 케이스, 커넥터, 헤드램프용 부품 등을 필두로 차량탑재 전자부품의 플라스틱화의 진전이 왕성한 수요를 창출하여 거대 시장이 형성되고 있음. 자동차 업계는 작년 세계적인 경기악화로 인해 일시적으로 전망이 불투명하지만 신흥국의 착실한 성장을 배경으로 중장기적으로는 확대 경향으로 돌아설 것이 확실함.

기타 산업용으로서는 캐리어 테이프나 IC 트레이, 웨이퍼나 마스크 기판 반송 용기에도 고기능 플라스틱을 활용한 부재가 대량으로 사용되고 있음. 앞으로도 용도가 확대될 전망임.

□ 주목되는 성장 품목 시장 분석
  
 ○ 휴대전화기용 케이스

  케이스 성형은 기본적으로 휴대전화기 생산 지역에서 이루어지고 있어 중국이나 기타 아시아 지역에서 수요가 높음. 2008년 ABS는 7,400톤이며 그 가운데 중국, 더 나아가 아시아 지역에서 93% 이상을 차지함. 포화시장인 일본이나 구미에 대해 신흥국에서는 앞으로도 휴대전하 수요 확대가 전망되어 케이스 생산 확대도 계속될 전망임. 단, 세계적인 경기침체의 영향으로 성장률은 둔화될 것으로 보이며, 신흥국에서의 저가격 기종 보급과 제품 가격 하락이 전망되어 금액 성장률은 수량보다 낮아질 전망임. 

 휴대전화기 케이스의 난연성에 대해 UL 구격 대응이나 비할로겐 난연 대응이 그다지 강하게 요구되고 있지 않아 성형성이 뛰어나고 외관이 우수한 ABS의 채용이 57%를 차지함.

 

○ 노트북 케이스
  일반적으로 플라스틱은 마그네슘 합금보다 성형성이 뛰어나고 생산성이 높아 A4 사이즈 이상의 기종에서는 플라스틱이 주류임. 2008년 시장규모는 1억2,700억 개, 1,040억 엔으로 전망됨. 저가격화와 고기능화에 의한 데스크톱 PC에서의 대체수요로 인해 수요는 확대되고 있음.
 또한, 6만 엔 전후의 저가격 기종의 수요가 확대되고 있어 생산 확대로 연결되고 있음. 그러나 세계적인 경기 침체에 의해 성장률은 둔화될 것으로 보이며, 또한 저가격화에 따라 케이스 금액 성장률은 수량보다는 낮아질 전망임.
 세계 노트북의 90% 가량이 대만계 OEM 메이커에 의해 중국에서 생산되고 있어 케이스 성형도 중국 현지에서 이루어지고 있음. 2008년 PC/ABS가 37,000톤으로 가장 많고, ABS 수요도 PC/ABS보다는 적지만 성형성 등의 관점에서 11,000톤 정도임.

 

○ 차량탑재용 ECU 케이스
  최근 자동차 전장화의 진전으로 엔진, AT, 구동계, 제동계, 조타계 등의 컴퓨터 제어의 역할이 다양화되고 있어 다양한 컨트롤 유닛 탑재가 증가함. 그 케이스용 소재는 PBT가 저렴하고 대량 생산성, 물성 균형에 적합하다는 점 때문에 80% 이상 사용되고 있음. 2008년 차량탑재용 ECU 케이스 세계시장 규모는 21억 개, 7,350억 엔이 전망됨.

지금까지 차량 전장화의 발전이나 신흥국 자동차 생산대수 확대가 추진력이 되어 차량탑재용 ECU 케이스도 견조하게 추이함. 그러나 2008년은 원유·소지 가격 상승, 금융위기의 영향이 겹쳐 자동차 산업은 세계적으로 정체되어 차량탑재용 ECU 케이스의 수요도 침체되고 있음.

2010년 이후 신흥국의 경제회복이나 고급차를 중심으로 한 차량탑재 전장화의 진전이 기대되고 있어 시장은 다시 회복세를 나타낼 전망임.

폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 수지의 채용이 83%로 전망됨. 폴리페닐렌설파이드(PPS)는 아직 500톤 정도로 소량임. 2008년 PBT 수요량은 세계 전체로 75,000톤이며, 앞으로는 중국이 미국을 제칠 것으로 보임. PPS는 하이드리드차용에서 채용되고 있어 앞으로도 일본 수요가 중심이 될 전망임.

 ○ 블루레이용 광디스크
  2008년 세계시장 규모는 1억500만 장, 550억 엔을 기록할 전망임. 지금까지 HD-DVD가 억제해 왔던 수요도 BD로 이행할 것으로 전망되어 규격 통일에 의해 관련 각사의 제품 개발에 탄성이 붙고 있음.

생산·판매 지역 모두 소니의 BD-ROM 생산이나 패키징 소프트웨어화가 진행되고 있는 미국이 중심이 될 것임. 앞으로는 대만 디스크 메이커가 본격적으로 참가할 것으로 보여 아시아 지역의 수요가 높아질 것으로 보임. 동시에 수지의 저코스트화가 진행될 것으로 전망됨.